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| !! BAS \\ |
| ! Modifica Anagrafica Dati di Base di un Cliente \\ |
| 01. Entrare nel modulo BRENTI dell'applicazione BR |
| 02. Selezionare la voce sotto Gestione, Dettaglio |
| 03. Indicare l'opzione 02 |
| 04. Indicare un codice cliente esistente e premere invio |
| 05. Modificare la ragione sociale aggiungendo un qualsiasi carattere |
| 06. Cercare il gruppo di dati che contiene il codice pagamento |
| 07. Premere F06 per confermare le modifiche |
| ! Creare un nuovo Cliente \\ |
| 01. Entrare nel modulo BRENTI dell'applicazione BR |
| 02. Selezionare la voce sotto Gestione, Dettaglio |
| 03. Indicare l'opzione 01 |
| 04. Indicare un codice cliente esistente e premere invio |
| 05. Indicare i dati obbligatori |
| 06. Se è attiva la gestione nominativi partirà la ricerca dei nominativi |
| 06. Se parte sarà necessario cercare di identificare il soggetto che si sta inserendo |
| 07. Se risulta già presente andrà selezionato il codice nominativo |
| 08. Se risulta assente andrà, tramite l'apposito tasto funzione, inserito il nuovo nominativo |
| 09. Se devo creare il nominativo si aprirà la scheda di gestione |
| 10. Inserisco i dati interessati e confermo con F06 (non dovranno essere ricompilati sul cliente) |
| 11. Scelto/Creato anche il nominativo si completano i dati di inserimento (se richiesti) |
| 12. Inserisco a questo punto i dati interessati e confermo con F06 |
| ! Gestione Dati Persona Fisica e Percipiente \\ |
| 01. Cercare un fornitore che abbia un rapporto fiscale di persona giuridica |
| 02. Entrare in modifica del cliente (es. da tasto destro, gestione modifica) |
| 03. Cambiare il rapporto fiscale con uno di persona fisica percipiente |
| 04. Provando a confermare verrà richiesto di inserire i dati della persona fisica e del percipiente |
| 05. Inserire i relativi dati di estensione |
| 06. Premere F06 per confermare le modifiche |
| 06. Uscire e rientrare in modifica verificando che le modifiche siano state mantenute |
| ! Gestione Telefoni/Mail \\ |
| 01. Entrare in modifica di un cliente o di un fornitore |
| 02. Cercare il gruppo relativo alla gestione delle Mail/Telefoni |
| 03. Inserire due differenti riferimenti di Mail |
| 04. Dopo averli confermati cancellane uno e modifica l'altro aggiungendo anche il n° di telefono |
| 05. Confermare con F06 |
| 06. Uscire e rientrare in modifica verificando che le modifiche siano state mantenute |
| ! Gestione per Data \\ |
| 01. Entrare in modifica di un cliente o di un fornitore |
| 02. Premere F19 |
| 03. Inserire una nuova data e confermare con F06 |
| 04. Modificare sia la versione dei dati corrente che quella alla data precedente |
| 05. Uscire e rientrare in modifica verificando che le modifiche siano state mantenute |
| ! Gestione delle Note \\ |
| 01. Entrare in modifica di un cliente o di un fornitore |
| 02. Cercare la voce di gestione delle note |
| 03. Verificare quali note sono state già inserite |
| 04. Inserire delle nuove note |
| 05. Confermare |
| 06. Uscire e rientrare in modifica verificando che le modifiche siano state mantenute |
