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| [{TableOfContents }]\\ |
| Sono utilizzate dalla scheda di gestione budget e dai programmi di calcolo dei consutivi e confronto con il budget.\\ |
| Nella definizione del budget di vendita possiamo avere il dettaglio per Articolo / Cliente o per Articolo, questo dipende dagli oggetti associati alla vista quantità di budget, se il dettaglio è per articolo deve esistere un listino di vendita con cliente ** oppure cliente blank, questo listino è quello utilizzato nelle valorizzazioni.\\ |
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| La valorizzazione del budget di vendita può avvenire direttamente scrivendo una vista nel corrispondente piano oppure,mediante lettura listino, nei servizi di creazione dei file da utilizzare per l'analisi del budegt e dei consuntivi.\\ |
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| Le analisi servono principalmente per confrontare i consuntivi con il budget, i servizi di elaborazione dati per il budget si occupano di:\\ |
| * valorizzare il budget di vendita, come detto in precedenza la valorizzazione può essere da MPS oppure seguita nei servizi di creazione dati\\ |
| * raccogliere i consuntivi di fatturato, direttamente da documenti V5, da MPS, da statistiche V5 (file V5STAT)\\ |
| * integrare le informazioni per le analisi con dati quali il costo unitario standard o consuntivo oppure il cambio utilizzato\\ |
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| I valori possono poi essere consolidati in un D5COSO, in questo caso tema e contesto devono essere specificati nei parametri di impostazione.\\ |
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| !! Parametri lancio elaborazioni e schede\\ |
| * Tipo piano budget (TA MP*TP)\\ |
| * Prefisso piano budget (**) (per la scheda budget si preimposta il piano che ha il prefisso indicato e l'anno prossimo, se manca si usa l'anno corrente; per le analisi consuntive si preimposta il piano con il prefisso indicato e l'anno corrente)\\ |
| * Vista quantità budget (TA MPC)\\ |
| * Vista valore budget (TA MPC) (se compilata i servizi di creazione analisi consuntive la usano per i valori totali, altrimenti la valorizzazione avviene con i dati di listino)\\ |
| * Flusso principale creazione Budget di vendita (TA B£H) è il flusso che partendo dalla vista budget a quantità popola il resto delle viste del budget, può essere lanciato dalla scheda MPS\\ |
| * Listino di vendita (TA C£L) alternativo alla vista valore budget\\ |
| * Sezione listino di vendita (TA C£Vxx) alternativo alla vista valore budget\\ |
| * Tipo documento fatture attive da V5 (TA V5D) (per la raccolta dati consuntivi di vendita)\\ |
| * Vista qtà consuntivi di vendita (TA MPC) alternativa alla raccolta consuntivi da V5\\ |
| * Vista valori consuntivi di vendita (TA MPC) alternativa alla raccolta consuntivi da V5\\ |
| * Tipo record statistiche V5STAT, (V2 V5STA) alternativa alla raccolta consuntivi da V5\\ |
| * Tipo costo standard (TA TCO)\\ |
| * Livello costo standard (TA D0B)\\ |
| * Contesto D5COSO (TA D5S) se compilato è utilizzato per consolidare il confronto consutivi / budget di vendita\\ |
| * Tema D5COSO (TA D5Oxx) come sopra\\ |
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| !! Campi considerati\\ |
| Nelle analisi budget <> consuntivi si considerano i campi seguenti che possono avere provenienze diverse:\\ |
| ||C.||Descrizione||Formula||Nota |
| |01 | Qtà Budget | | È la quantità che viene letta nella vista piano del budget\\ |
| |02 | Importo totale Budget | | È l'importo corrispondente alla quantità del campo precedente, può essere letta da una vista piano oppure calcolata (es. valorizzando la qtà totale con un listino)\\ |
| |03 | Prezzo unitario Budget | | può essere calcolato come divisione dell'importo totale fratto la qtà totale oppure letto direttamente (es. da un listino)\\ |
| |04 | Componente prezzo 1 Budget | | Il campo viene usato quando il prezzo di vendita è l'insieme di n. componenti di cui si vuole controllare la varianza (es. acciaio, lavorazioni esterne, attrezzaggio, trasporto, ...) a standard sono previste fino a 8 componenti di prezzo, per un numero superiore devono essere sviluppate delle personalizzazioni\\ |
| |05 | Comp. prezzo 2 Budget | | Vedi sopra\\ |
| |06 | Comp. prezzo 3 Budget | | Vedi sopra\\ |
| |07 | Comp. prezzo 4 Budget | | Vedi sopra\\ |
| |08 | Comp. prezzo 5 Budget | | Vedi sopra\\ |
| |09 | Comp. prezzo 6 Budget | | Vedi sopra\\ |
| |10 | Comp. prezzo 7 Budget | | Vedi sopra\\ |
| |11 | Comp. prezzo 8 Budget | | Vedi sopra\\ |
| |15 | Cambio di Budget | | Il cambio utilizzato nel periodo tra la valuta corrente e quella del cliente\\ |
| |16 | Costo unitario | | Costo standard da utilizzarenel calcolo margini\\ |
| |17 | Margine totale Budget | V02 - (V01*V16) | Calcolato\\ |
| |31 | Qtà Consuntivo | | Letta dai documenti di vendita\\ |
| |32 | Importo totale Consuntivo | | Letto dai documenti di vendita\\ |
| |33 | Prezzo unitario Consuntivo | | Può essere calcolato come divisione dei due valori precedenti oppure letto dai documenti di vendita\\ |
| |34 | Componente prezzo 1 Consuntivo | | Vedi sopra\\ |
| |35 | Comp. prezzo 2 Consuntivo | | Vedi sopra\\ |
| |36 | Comp. prezzo 3 Consuntivo | | Vedi sopra\\ |
| |37 | Comp. prezzo 4 Consuntivo | | Vedi sopra\\ |
| |38 | Comp. prezzo 5 Consuntivo | | Vedi sopra\\ |
| |39 | Comp. prezzo 6 Consuntivo | | Vedi sopra\\ |
| |40 | Comp. prezzo 7 Consuntivo | | Vedi sopra\\ |
| |41 | Comp. prezzo 8 Consuntivo | | Vedi sopra\\ |
| |45 | Cambio Consuntivo | | Letto dai documenti di vendita\\ |
| |47 | Margine totale Consuntivo | V32 - (V31*V16) | Calcolato\\ |
| |51 | Delta Quant. Cons.-Budget | V31 - V01 | Calcolato\\ |
| |52 | Delta Importo Cons.-Budget | V32 - V02 | Calcolato\\ |
| |53 | Delta Margine Cons.-Budget | V32 - (V31*V16) | Calcolato\\ |
| |56 | Inc.% Quant. Cons.-Budget | (V31-V01) * 100/V01 | Calcolato\\ |
| |57 | Inc.% Importo Cons.-Budget | (V32-V02) * 100/V02 | Calcolato\\ |
| |58 | Inc.% Margine Cons.-Budget | (V47-V17) * 100/V17 | Calcolato\\ |
| |61 | Varianza quantità | (V31-V01) * V03 | Calcolata\\ |
| |63 | Varianza prezzo | (V33-V03) * V31 | Calcolata\\ |
| |71 | Varianza componente prezzo 1 | (V34-V04)*V31 | Vedi sopra\\ |
| |72 | Varianza comp. prezzo 2 | (V35-V05) * V31 | Vedi sopra\\ |
| |73 | Varianza comp. prezzo 3 | (V36-V06) * V31 | Vedi sopra\\ |
| |74 | Varianza comp. prezzo 4 | (V37-V07) * V31 | Vedi sopra\\ |
| |75 | Varianza comp. prezzo 5 | (V38-V08) * V31 | Vedi sopra\\ |
| |76 | Varianza comp. prezzo 6 | (V39-V09) * V31 | Vedi sopra\\ |
| |77 | Varianza comp. prezzo 7 | (V40-V10) * V31 | Vedi sopra\\ |
| |78 | Varianza comp. prezzo 8 | (V41-V11) * V31 | Vedi sopra\\ |
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| I valori di cui sopra vengono rilevati sia nel periodo che progressivi nell'anno (year to date).\\ |
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| !! Anagrafici di supporto\\ |
| Per le elaborazioni si possono utilizzare gli stessi anagrafici usati per la produzione oppure si possono usare degli anagrafici ad hoc, in particolare:\\ |
| * distinte di budget (tipo BDG)\\ |
| * cicli di budget (tipo BDG)\\ |
| * listini vendita di budget (sezione B01)\\ |
| * listini acquisto di budget (sezione B02)\\ |
| * listini conto lavoro di budget (sezione B03)\\ |
| * cambi di budget (tipo cambio "2")\\ |
| * scenario pianificazione MRP di budget\\ |
| * scelta fornitore preferenziale di budget: nella pianificazione MRP la scelta del fornitore preferenziale in genere ha il suo utilizzo per la determinazione dei suggerimenti che vengono rilasciati con un orizzonte a breve, in questo caso l'archivio dove viene fissato il fornitore preferenziale non ha bisogno di date di validità e si usa il BRARES. Per la pianificazione MRP di budget può essere necessario avere fonitori diversi a date diverse, in questo caso l'archivio da utilizzare è il C£LIST con listino / sezione ad hoc e bisogna intervenire nella politica di pianificazione (tab. M5A) ed in particolare nell'esecuzione della routine £V5U che è condizionata da come sono impostati i campi "Modo di assegnazione ente" "Parametro di assegnazione ente".\\ |
