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| [{TableOfContents }]\\ |
| !!! Generalità\\ |
| La funzione di stampa interattiva fatture permette di agire sui documenti del ciclo attivo al fine di ottenere fatture o note di credito.\\ |
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| Questa funzione, fatto salvo l'obiettivo finale di creare delle fatture, è un vero e proprio cruscotto di manutenzione con cui si possono eventualmente modificare i documenti in attesa di essere fatturati, ad esempio modificando dei prezzi o rendendo non fatturabili alcune righe oppure anche raggruppando in una fattura unica più documenti o separando documenti che il sistema avrebbe raggruppato.\\ |
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| !!! Formato richiesta\\ |
| Il formato di richiesta è il seguente:\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_V5FA02/V5_21_01.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| Scegliere se si vuole generare Fatture e/o Note di credito.\\ |
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| Il tipo azione permette di scegliere cosa fare sui documenti.\\ |
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| Per agire su un unico ente di fatturazione compilare il campo apposito, altrimenti agire su tutti o documenti fatturabili, oppure su una lista filtrata dalle parzializzazioni.\\ |
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| La data fattura viene preimpostata dal sistema ad oggi, ma può essere variata manualmente.\\ |
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| La scelta permette di decidere se lavorare sugli enti con fatturazione periodica, oppure sugli altri o su tutti.\\ |
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| !!! Impostazione fatturazione periodica\\ |
| Gli enti che richiedono una fatturazione periodica devono avere impostato il tipo di periodicità richiesta; per fare questo bisogna impostare opportunamente i parametri di fatturazione nelle informazioni aggiuntive: usare il tipo informazione £08 (Parametri Fatturazione) e impostare il tipo di fatturazione periodica voluto:\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_V5FA02/V5_21_02.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| ''Nota bene''; i tipi di fatturazione periodica sono caricati nella tabella BR*_CF.\\ |
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| Quando si vogliono gestire documenti con fatturazione periodica inserire il valore 1 (Fatture a data fissa) nel campo "Scelta" e nel campo di input Gruppo selezionare il gruppo su cui lavorare, il sistema filtra solo le fatture degli enti di quel gruppo.\\ |
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| !!! Gestione lista fatture\\ |
| Fatte le opportune selezioni con F6 si ottiene la lista dei documenti fatturabili:\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_V5FA02/V5_21_03.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| I documenti in attesa fattura che, secondo le regole definite, possono essere raggruppati, vengono unificati e presentati nella lista, dove ciascuna riga presentata corrisponde ad una fattura.\\ |
| Se il tipo azione impostato è "Prestampa" il progressivo fattura è un numero di comodo, altrimenti è il numero fattura.\\ |
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| Sulla prima colonna di sinistra vengono indicati con "S" i documenti selezionati per la stampa, l'ultima colonna di destra indica il numero di documenti che vengono raggruppati nella fattura.\\ |
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| Sulle fatture presentate nella lista sono possibili le seguenti opzioni:\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_V5FA02/V5_21_04.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| L'utilizzo è intuitivo, una menzione particolare meritano:\\ |
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| !! Stampa\\ |
| L'opzione "S" permette di selezionare un documento per la stampa, tutti i documenti selezionati presentano una "S" nel campo S (di sinistra). Per deselezionare una fattura selezionata in precedenza usare l'opzione "N".\\ |
| il tasto F20 lancia la stampa delle fatture selezionate con "S".\\ |
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| !! Modifica righe\\ |
| Può essere necessario modificare un prezzo od uno sconto in una riga.\\ |
| L'opzione RI presenta la lista delle righe del documento, per entrare in modifica su una riga usare la solita opzione "02" di modifica.\\ |
| Se la fattura è costituita di più documenti vengono presentate in sequenza le righe di ciascun documento a partire dal primo; F12 per passare al documento successivo.\\ |
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| !! Testata bolle\\ |
| Se si vogliono aggiornare delle condizioni di fatturazione (es. la modalità di pagamento) è necessario modificare la testata della bolla.\\ |
| L'opzione BO è come l'opzione 02 di modifica, se la fattura è costituita da più documenti viene presentata prima la lista dei documenti, e si entra nella testata del documento selezionato.\\ |
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| !! Raggruppamento documenti\\ |
| I documenti che corrispondono ai criteri di raggruppamento vengono già raggruppati, se si vuole fare un raggruppamento ulteriore, come forzatura della regola inserita nel sistema, allora si selezionano con "RG" i documenti da raggruppare. Quando sono selezionati per i raggruppamenti i documenti vengono sottolineati.\\ |
| Per deselezionare un documento selezionato in precedenza usare l'opzione "ER".\\ |
| Il tasto F18 esegue il raggruppamento dei documenti selezionati con "RG".\\ |
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| !! Divisione bolle\\ |
| Se si vogliono creare delle fatture singole da documenti che il sistema prevede di raggruppare si usa l'opzione DI.\\ |
| Viene presentata la lista dei documenti che concorrono alla composizione della fattura e si selezionano quelli da togliere.\\ |
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| !! Gestione flag fatturazione di riga\\ |
| Se si vuole intervenire su una riga singola di un documento, ad esempio per renderla non fatturabile, allora si deve intervenire sul "Flag" di fatturazione della riga stessa usando l'opzione FR: viene presentato l'elenco delle righe della bolla con quantità prezzo e importo, a fine lista viene mostrata una situazione riassuntiva delle righe e relativi flag di fatturazione:\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_V5FA02/V5_21_05.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| l'opzione opportuna permette di visualizzare la riga, di forzare la non fatturazione oppure di gestire direttamente il valore del flag di fatturazione con uno dei significati seguenti:\\ |
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| [{Image src='immagini/MBDOC_OGG-P_V5FA02/V5_21_06.png' caption='' width='100%' style='max-width: 100%;'}]\\ |
| !!! Azioni su interi documenti\\ |
| Quando dalla stampa fatture si vuole escludere (temporaneamente) un documento allora si deve intervenire sul documento stesso utilizzando la funzione apposita (cfr. P_V5DO21I Azioni su documenti fatturabili).\\ |
