Manutenzione Budget
La manutenzione del budget è un'applicazione specifica che si appoggia sulla struttura dell'MPS ed è studiata per gestire le quantità di un piano di budget o di previsioni con funzioni di gestione dellequantità periodiche, di distribuzione delle variazioni sulle quantità periodiche e di valorizzazione, utilizzando costi definiti oppure valori attribuiti direttamente in sede di valorizzazione (ci sono delle funzioni per valutare gli scostamenti tra le variazioni apportate e i dati origine).
L'attività inizia con la definizione di un piano (di budget o di forecast) e generalmente la periodicità utilizzata è di tipo mensile.
La funzione di manutenzione budget prevede di dare in input il piano e la vista:
![]() |
Colonna Periodo
Mostra i periodi del piano, viisualizzabili in formato GG/MM/AAA oppure con la descrizione del mese (la data visualizzata è quella del giorno iniziale del periodo). Colonna Riferimento
Per la colonna "Riferimento" deve essere fatto un discorso particolare: la colonna riferimento è uno degli elementi utilizzati dal sistema per distribuire le quantità nei periodi del piano.Possiamo avere diversi riferimenti e richiamarli di volta in volta in base alle necessità.
I riferimenti possono anche essere costruiti partendo da fatti storici (es.: totale venduto), impostando un carattere qualsiasi nel campo immediatamente a destra della testata "Riferimento" (in questo modo il sistema copia i valori presenti nella colonna Origine portandoli nella colonna Riferimento).
Quindi, partendo da una situazione in cui nella colonna origine sono già presenti dei valori:
![]() |
basta semplicemente mettere un carattere qualsiasi nel campo del riferimento per riportare gli stessi valori dell'origine:
![]() |
Con questa operazione si visualizzano nel campo riferimento i dati memorizzati nella vista piano in input, a fronte di Codice 1 / Codice 2.
Questi valori di riferimento possono essere memorizzati e richiamati in un secondo momento, se è stato inserito il carattere di ricerca "!" nel campo a destra della testata riferimento per far apparire la
finestra delle memorizzazioni multiple per utente:
![]() |
Con la procedura standard si memorizzano i valori del riferimento e, sempre secondo lo standard, possono essere poi richiamati mettendo nel campo il codice della memorizzazione assegnata (in questo caso "A").
Un secondo metodo per memorizzare i valori di riferimento è copiarli da un'altra vista piano o da altri codici della stessa vista, usando il carattere di ricerca "!" oppure "?".
Il sistema presenta la seguente finestra dove inserire piano / vista / codice 1 / codice 2, da cui copiare i dati.
![]() |
La colonna riferimento serve per la disitribuzione di una quantità globale inserita manualmente, secondo la stessa distribuzione esistente nella colonna riferimento.
Un esempio di applicazione è nella definizione del budget delle vendite, per dare al nuovo budget la stessa distribuzione calcolata sul consuntivo dell'anno precedente applicandola al nuovo volume complessivo stabilito.
Colonna Origine
Presenta i dati esistenti al momento, nella vista in esame. Su questa colonna (e di conseguenza sul piano) possiamo riportare i valori presenti nella colonna "Risultato" (F6 per copiare i valori risultato in origine).![]() |
Colonna Risultato
È la colonna dove compaiono in prima battuta i valori del nuovo budget, che possono essere creati con vari metodi, compreso quello manuale.Quando l'insieme dei valori soddisfa le necessità, questi valori vengono fissati con il comando F6 nel piano / vista / codice 1 / codice 2 presenti nella testata dello schermo.
I vari metodi di creazione dei valori della colonna si possono vedere inserendo un carattere qualsiasi nel campo immediatamente a destra della testata "Risultato":
![]() |
La funzione ADD (Sommare) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", sommando il valore inserito nella finestra di lancio a una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base
alla scelta utente.
![]() |
La funzione SUB (Sottrarre) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", sottraendo il valore inserito nella finestra di lancio a una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base alla scelta utente.
La funzione MUL (Moltiplicare) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", moltiplicando il valore inserito nella finestra di lancio ad una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base alla scelta utente.
La funzione DIV (Dividere) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", dividendo per il valore inserito nella finestra di lancio una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base alla
scelta utente.
La funzione VAR (Variare) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", applicando la variazione percentuale pari al valore inserito nella finestra di lancio a una delle colonne "Risultato" / "Origine" / "Riferimento", in base alla scelta utente.
La funzione DIS (Distribuire) crea i nuovi valori della colonna "Risultato", distribuendo il valore inserito nella finestra di lancio secondo una delle seguenti regole:
- in funzione dell'origine (utilizzando la colonna "Origine" come curva di distribuzione);
- in funzione del riferimento (utilizzando la colonna "Riferimento" come curva di distribuzione);
- in funzione del peso di periodo (utilizzando come curva di distribuzione il peso relativo dato dal numero dei giorni lavorativi di ogni periodo);
- in funzione del numero periodi.
La funzione RIP (Ripresa) riporta nella colonna "Risultato" i valori presenti nella colonna "Origine" o in quella "Riferimento", in base alla scelta utente.
Colonna Totali
Nella colonna totali è possibile valorizzare le quantità presenti nella colonna Risultato, riprendendo un Tipo/Livello Costo ( la presentazione può essere Periodica o Cumulativa con un valore fisso):![]() |
Colonna Scostamento
Lo scostamento viene determinato secondo i seguenti parametri di calcolo, impostati di volta in volta dall'utente:![]() |
il risultato complessivo assume una rappresentazione come da esempio seguente:
![]() |
Add new attachment
Only authorized users are allowed to upload new attachments.
G’day (anonymous guest)
My Prefs
JSPWiki v2.8.0