Prospect, Concorrente, Fornitore, Potenziale sono ruoli dell'account

Definizione

002 - Account

Un'organizzazione, una società o un consumatore di cui si desidera tenere traccia, ad esempio un cliente, un partner o un concorrente. L'univocità è garantita dalla partita iva. L'account è caratterizzato da dati anagrafici, da uno stato commerciale, dal settore merceologico e dall'attività prevalente. All'account può essere associato un responsabile commerciale.

Schema relazioni

Schema relazioni

!! Dati

• Partita IVA (o Cod. Fiscale) - obbligatorio
  
• Dati geografici
  
• Dati qualificanti dell'account (fatturato, dipendenti, sedi, settore merceologico, ecc.. i dati qualificanti possono essere customizzati in funzione delle esigenze)
  
• Stato commerciale
  
• Responsabile commerciale
  

Scheda gestione base di un account

Funzioni

Importazione account da DB esterno

Assegnazione responsabile commerciale

Scheda responsabilità

Segmentazione

Definizione:

018 - Segmentazione di un account

Attribuzione di informazioni caratteristiche che qualificano l'account in modo di poter creare gruppi di account simili, ai quali offrire gli stessi prodotti.

Scheda manutenzione informazioni caratteristiche: informazioni tecnico/commerciali sull

Targeting

Definizione:

019 - Targeting

Identificazione di liste di account con profili simili a cui indirizzare una campagna.

Scheda analisi account - (cubo per caratteristiche)

Associazione referenti

Ad un account possono essere associati n. referenti

Scheda referenti di un account: contatti assegnati ad un account

"Prospettive tematiche"

Raccolta di schede e funzioni tipiche di una funzione aziendale, es. commerciale, telemarketing, ecc... Un utente quando accede alla scheda dell'account può vedere una o più prospettive in funzione del proprio ruolo e delle autorizzazioni associate:

Scheda di un account con le "prospettive"